多晶硅行业最近又出事了。

光伏协会出来澄清了一些传言，可仔细看看，那些澄清内容跟没说差不多。

市场上关于多晶硅企业联合涨价、搞产能收储的消息传得沸沸扬扬，协会这时候跳出来，八成是被29号晚上光伏见闻公众号那篇文章逼的。

那篇文章说17家多晶硅企业在北京开会，要联合收购70万吨产能。

现在这市场乱得很，各种小道消息满天飞，搞得期货市场跟过山车似的。

奇怪的是，明明谣言这么多，就是没人出来说句明白话。

行业里那些该管事的，看着谣言到处传也不着急，比造谣的更气人。

要说多晶硅为啥老出事，根子还在前两年那波疯狂扩张。

2021年到2022年那会儿，国内光伏需求猛涨，国外供应链又跟不上，多晶硅价格直接飙到20万一吨。

当时国内产能也就100万吨出头，可这钱太好赚了，谁都想来分一杯羹。

结果就是81家光伏企业在股市圈了1200多亿，全拿去扩产能。

光伏协会的数据显示，到2024年底全球能投产的产能有339万吨，中国就占了323万吨。

光23、24两年，国内就新增了200万吨产能，可今年需求才160到180万吨，明年估计还得降到120万吨。

产能过剩快三倍了，价格能不跌吗？

本来这该是场优胜劣汰的比赛。

新扩的产能都在四川、新疆这些地方，电费便宜，原料也近，生产成本能压到3万5一吨以下。

可那些老厂成本都在4万5以上，现在价格一跌，全都现原形了。

现在行业里想了几招来应对。

先是说要联合减产保价，特别是5、6月份价格跌得最狠的时候。

可到了7、8月份，西部水电便宜了，产量又涨回每月11万吨左右。

后来改联合涨价，借着反内卷的东风，倒是把价格抬上去了。

最悬的是那个产能收储计划。

现在价格涨了，很多厂又能赚钱了，谁还愿意被收储？

地方政府要保就业，企业要保利润，这计划八成要黄。

就算真成了，从谈判到执行少说也得半年，这半年里价格要是撑不住，又得乱套。

还有个麻烦事。

现在价格上来了，那些本该淘汰的厂子又活过来了。

库存本来就高，需求还在降，供应再一增加，价格怕是扛不住。

更头疼的是定价问题，定高了保护落后产能，定低了又有人闹。

这情形让人想起那个寓言：森林里动物们一起修堤坝防洪。

洪水退了，老虎说堤坝归它，要收过路费。

大象不干，说木头是它搬的；河狸也急，说没它那些木头就是堆破烂。

正吵着呢，洪水又来了，堤坝没人管，直接冲垮了。

现在多晶硅期货市场也是乱成一锅粥。

交易所天天出政策降温，价格上蹿下跳，今天暴跌明天暴涨。

普通投资者根本没法玩，政策变来变去，消息真真假假，连个准信都没有。

产业内部开会商量啥，外面根本不知道，全凭猜。

要我说，现在这行情最好别碰。

等什么时候复产的多了，联盟撑不住了，价格自然就下来了。

可要是政策一直托着，价格硬撑着不跌，那风险更大。

投资这事，得看准时机，现在明显不是时候。

多晶硅这出戏，且得唱一阵子呢。